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来源:广发港股策略●港股策略周论:宽裕“北水”会不会“南下”溢至港股?近期南下资金流入有所回暖,3月以来的2周“南下资金”净流入会不会成为趋势?本期策论我们将重点分析大家关心的“北水南下”问题。长期而言,内地资金“南下”战略性配置港股的逻辑依然成立。内地庞大的存量财富缺乏海外配置渠道,通过香港配置全球资产的趋势并未改变。

王胜将2020年的主题概括为“蓄势”。从趋势上来看,目前流动性扩张收到汇率、房价、通胀、宏观杠杆率等现实因素的约束,公募基金有超额收益回归的潜在可能,以及配置回归均衡的压力。不仅如此,A股市场正经历深刻变化,加速向成熟市场迈进。这期间,非龙头公司的流动性溢价将逆转为折价。王胜称,从全球角度来看,A股目前行业收入后1/4的小企业的市值占比高达3%以上;同类指标,美国市场目前为0.3%、日本市场为0.6%、英国市场为0.1%。未来,伴随新三板精选层改革、创业板注册制改革、定增新规落地等推进,供给将稳步增加,壳资源的底线价值还会进一步削弱。缺乏竞争力的公司,其股价仍会有较大压力。

成也萧何,败也萧何。道指是因特朗普涨上去的,现在也因特朗普而跌下来,哪来回哪去,出来混都是要还的。如果疫情可控,那么指数可能在18000点上下企稳,否则,只好对标2008年的金融危机。所以,再强调三遍,疫情,疫情,疫情。疫情刺破了泡沫,引发次生灾难,现在看得见的是石油危机,尚未看见的是金融危机。

1、政策。政策的核心是战略地位,也就是说,首先要选择符合国家战略导向与产业扶持方向的公司。在这个维度,紧迫性、产业链位置以及股东背景是重要的考量因素。紧迫性用一句广泛流传的话来注解就是“能够解决卡脖子的问题”,自给率水平是重要衡量指标。产业链的最上游往往涉及基础科学领域,是最需要国家战略扶持的环节,政策比市场更容易先看到。

在过去的世界经济格局调整中,世界五大城市群均以科技创新为核心竞争力,通过发展规划的不断完善、基础设施的互联互通、产业的分工协作等逐渐崛起成为各国提升经济实力、参与国际竞争的主要平台。1)发达城市群的核心城市是创新资源的集聚中心和创新活动的控制中心,是高端生产要素跨境流动的门户。东京集中了日本约30%的高校和40%的大学生,拥有全日本1/3的研究和文化机构,以及全日本PCT专利产出的50%和世界PCT专利产出的10%;纽约集聚了美国10%的博士学位获得者,10%的美国国家科学院院士;伦敦集聚了英国1/3的高校和科研院所,每年高校毕业生占全国的40%。2)世界级城市群非常重视城市群内部的统筹规划。1922年,纽约成立区域规划协会,分别于1929年、1948年和1966年编制了三份地区发展规划,为城市群的发展提供了保障;1937年,为了解决伦敦人口过度集聚问题,英国政府成立“巴罗委员会”,并根据该委员会提交的报告编制首轮大伦敦规划,奠定了伦敦城市群的空间格局。3)基础设施的互联互通能够加强城市群内各城市的联系,世界级城市群具备现代化的城市轨道交通、完善的城际基础设施、发达的航运功能,并逐渐向腹地延伸。东京和伦敦从交通发展方面提供了最优质的基础保障,两个城市群的轨道交通建设和运维水平处于世界前列。东京和伦敦都拥有出海港口,特别是在航空运输方面,东京拥有旅客吞吐量居日本第一二位的羽田、成田两个国际机场,年吞吐量超过1.1亿;伦敦拥有世界第三的希斯罗国际机场和英国第二大的盖特威克机场及其他3个机场,年吞吐量超过1.6亿。4)产业分工协作使各城市能够在城市群发展中找准特色定位,实现优势互补。以美国东北部大西洋沿岸城市群为例,纽约作为金融和商贸中心,华盛顿作为政治中心,波士顿成为了与“硅谷”齐名的高科技聚集地,巴尔的摩国防工业和卫生服务业发达。

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